Hacienda Anuncia Emisión de Bonos para Darle 'Oxígeno' a Pemex
La operación consiste en la emisión de instrumentos financieros denominados Notas Pre-Capitalizadas
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La operación consiste en la emisión de instrumentos financieros denominados Notas Pre-Capitalizadas
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció este martes 22 de julio de 2025 que realizará una operación para fortalecer la liquidez de Petróleos Mexicanos (Pemex) y atender sus obligaciones de corto plazo.
Sin precisar el monto de la operación, Hacienda dijo en un comunicado que la operación consiste en la emisión de instrumentos financieros denominados Notas Pre-Capitalizadas.
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Estos instrumentos "permitirán a la empresa contar con recursos oportunos para atender sus necesidades operativas y financieras, dentro de los objetivos del balance".
La dependencia federal aclaró que la operación "no constituye una garantía a Petróleos Mexicanos" y no dio detalles sobre en qué consisten las notas mencionadas ni cuándo serán emitidas.
Tras el anuncio, la calificadora Fitch Ratings colocó la nota de Pemex de "B+" de largo plazo en moneda extranjera en "Rating Watch Positive (RWP)" y la calificación de las notas internacionales en circulación de la estatal por aproximadamente 80 mil millones de dólares en "B+" con una "Calificación de Recuperación de 'RR4' en RWP".
"El RWP refleja el impacto de la transacción anunciada de administración de pasivos, que de ejecutarse exitosamente se traduciría en una mejora del historial de apoyo del gobierno mexicano a la empresa", dijo Fitch en un comunicado.
Aunque Hacienda no hizo público el monto de la operación, Fitch mencionó que ascendía a 9 mil 500 millones de dólares y dijo que era positiva desde el punto de vista crediticio y demostraba "la voluntad y capacidad del gobierno federal para proporcionar un apoyo sustancial a Pemex".
Los bonos internacionales en dólares de Pemex subieron el martes después del anuncio de la operación. Los papeles al 2050 ganaban 2.6 centavos a 80.65 centavos por dólar. La mayoría de los que tienen vencimientos entre 2027 y 2031 subieron más de un centavo.
Con información de: Reuters
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